Юг Франции, начало XVI века. У местного убийцы Неро спрос такой, что хоть записывайся в очередь. Работу он любит, но тут вмешивается церковь, объявляя войну светской власти, она списывает засуху на происки сатаны. В ведьмы записывают дочь Неро, Перлу. Герой срывается с маршрута, узнав, что за девчонкой охотится одноглазая фанатичка, и забирает ее из-под присмотра неграмотных старух. Теперь он таскает дочь за собой. Времени на откровенные разговоры нет, но пару обманных трюков вбить в нее, святое дело.