Начало XVII века. В охваченную войной Японию судьба забрасывает английского штурмана Блэкторна. Он попадает в переплет, католики-иезуиты хотят его убрать, а местные князья никак не поделят власть. Даймё Торанага, умный и жесткий правитель, решает использовать чужака в своих целях. Так начинается опасный союз. Блэкторн пытается осмыслить самурайские законы, а помогает ему в этом леди Марико, женщина, разрывающаяся между долгом и чувствами. Это история о том, как чужак пытается выжить и обрести себя в мире, где слова честь и предательство имеют настоящий, кровавый вес.