Обычный вифлеемский парень Давид пас овец и даже не мечтал о троне, пока пророк Самуил не выбрал его и не помазал на царство, предсказав большое будущее. В это время царь Саул теряет хватку, гордыня разрушила его правление, и власть буквально ускользает у него из рук. Давиду приходится пройти через серьезные испытания, чтобы доказать, что пророчество было не случайным. Он становится личным музыкантом Саула, пытаясь его отвлечь, а затем совершает нечто немыслимое, записывается добровольцем на смертельный бой с гигантом Голиафом. Бывший пастух идет на этот шаг, понимая, что ставки слишком высоки, а шансов на победу, ноль.