Британия, не простое время. На дворе, шестой век, эпоха раздробленности и постоянных войн. В этом всем племенам жизненно необходим мудрый вождь, способный сплотить их ради победы. Именно в этот переломный момент появляется Мерлин. Кто он на самом деле? Старец, познавший безумие, или вечный странник, уже проживший сотню жизней? Молва наделяет его страшной силой, говорят, он может в одиночку истребить сотню воинов. Жизнь этого мрачного отшельника, тайна за семью печатями. Но именно ему предначертано судьбой стать наставником юного Артура и, оставаясь в тени трона, определить будущее королевства.